{mosimage}X5 Retail Group разместит на Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки на $1 млрд для финансирования покупки гипермаркетов "Карусель". Аналитики ожидают, что большую часть допэмиссии выкупят акционеры компании.
В январе этого года Х5 (сети "Перекресток" и "Пятерочка") решила использовать опцион на покупку 100% акций компании Formata Holding, которой принадлежит сеть "Карусель". Исполнение договора опциона должно состояться до более поздней из дат – или 1 июля 2008 года, или по истечении трех месяцев с момента получения X5 аудированных консолидированных результатов деятельности Formata за 2007 год.
X5 Retail Group
На данный момент X5 Retail Group N.V. является крупнейшей продуктовой розничной компанией в России по объемам продаж. На 31 марта 2008 года в Х5 – 731 магазин "Пятерочка" формата "мягкийСама Х5 ждет от этой сделки, что новый актив увеличит капитализацию компании. "Эта сделка – приобретение гипермаркетов "Карусель" – станет знаковой в секторе, она приведет к созданию еще одного крупного игрока в формате "гипермаркет" и значительно укрепит мультиформатное присутствие Х5 Retail Group", – заявлял председатель наблюдательного совета X5 Retail Group Эрве Деффоре. Сумма сделки составит $920–970 млн при условии удовлетворительных результатов due diligence и согласования с ФАС.
Правда, антимонопольная служба продлила рассмотрение этого вопроса, так как для Х5 в Санкт-Петербурге могут быть выставлены особые условия.
Впрочем, ранее ФАС уже частично одобрила продажу сети.Это размещение станет вторым для X5 Retail, первое состоялось в мае 2005 года, еще до объединения "Перекрестка" и "Пятерочки". Тогда нидерландская Pyaterochka Holding N.V., оператор сети "Пятерочка", разместила на LSE около 30% акций.Теперь Х5 выпустит 48,1067 млн новых глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых соответствует 0,25 акции, сообщает "Интерфакс". Цена размещения GDR составит $21,32, что на 34,4% ниже биржевой цены бумаг на 21 апреля. Книга заявок на GDR допэмиссии будет формироваться с 22 апреля по 2 мая. Road show размещения стартовало уже во вторник.
"Скорее всего, большая часть допэмиссии будет выкуплена акционерами", – предполагает старший аналитик ИГ "Антанта Пиоглобал" Андрей Верхоланцев.
В целом отраслевые аналитики считают, что размещение может стать вполне успешным. "Х5 – крупный игрок сектора, и для такой компании шанс удачно разместиться есть, – говорит аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков. – Рынок был готов к этой новости". "Даже несмотря на не очень хорошую конъюнктуру мировых рынков, размещение компании может пройти удачно", – соглашается Андрей Верхоланцев из "Антанта Пиоглобал".
